1분 보험·세금 점검 체크리스트

보험상품 추천, 보장분석 결과, 세금 계산이 아니라 상담 전 확인하면 좋은 일반 점검 포인트를 안내합니다.

1. 현재 월 보험료가 부담스럽다고 느끼시나요?
2. 가입한 보험 중 갱신형이 많은지 알고 계신가요?
3. 실손보험 외에 어떤 보장이 있는지 잘 기억나시나요?
4. 연금, 의료비, 보험료 관련 공제 항목을 매년 확인하시나요?
5. 퇴직, 임대소득, 사업소득 등으로 세금 신고가 복잡해졌나요?
6. 퇴직 전후 건강보험료나 소득 변화가 걱정되시나요?
7. 상속·증여나 부동산 세금 준비가 막막하신가요?
8. 상담 전 어떤 자료를 준비해야 할지 모르시나요?